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山东如意控股的法国时尚集团 SMCP完成债务再融资

   2019-05-13 14350
导读

山东如意控股的法国时尚集团 SMCP(Sandro、Maje、Claudie Pierlot 等时尚品牌的母公司)日前表示,集团成功重组了现有债务,并

        山东如意控股的法国时尚集团 SMCP(Sandro、Maje、Claudie Pierlot 等时尚品牌的母公司)日前表示,集团成功重组了现有债务,并显著地减少了债务成本。SMCP 表示,在经过一系列的财务变动后,集团如今有“额外的财务弹性来推行其战略的实施,获取更多的未来增长机遇,以加强巩固其在轻奢领域的全球领导者地位。”
 
集团最新获得的非担保贷款总额为4.65亿欧元。5月21日,SMCP 将提前四年偿还1.8亿欧元的优先级债务,还计划偿还剩余1.1亿欧元的循环信贷——SMCP 于2017年10月获得了总计 2.5亿欧元的循环信贷额度。
 
SMCP 表示,集团目前正专注于实现资本结构最优化和去杠杆化,且平均融资成本已降低了 200个基点至2.6%,整个债务周期延长了五年。
 
本次交易的完成,意味着集团将有更多的资金来扩张业务,甚至是进行小笔的收购。SMCP 指出,集团目前所拥有的“可持续”债务架构,能帮助集团应对营运资金需求的变动,并开展一些投资项目,如加速中国市场扩张、深入挖掘日本等新市场、甚至进行“小型收购”来“完善”品牌组合等。
 
今年2月,在公布集团2018财年年报后,集团首席执行官 Daniel Lalone 公开披露了进一步扩张品牌版图的想法。Daniel Lalonde 称:“一直以来我们都专注于有机增长,但是现在时机已经成熟了,如果有和我们企业文化相符的品牌,同时又有合适的收购机会,我们会严肃考虑再次对外进行收购的可能性。” 除了 Sandro 和 Maje 两个原生品牌外,十年前,公司曾出手收购了Claudie Pierlot。
 
2017年,SMCP 在巴黎上市,发行价格为每股22欧元,SMCP 上市的主要原因是为了筹集资金用于国际扩张和降低债务。集团旗下品牌在中国市场快速增长,自集团2013年在上海开出首家门店以来,其中国市场门店总数已超过100家。
 
截止至2019年3月31日的2019财年第一季度,得益于海外业务,特别是亚太地区业务的飞速发展,SMCP 销售额同比增长9%至2.75亿欧元。
 
此外,SMCP 旗下品牌在美国和墨西哥市场也有不俗表现,2018年秋天,Maje 在纽约洛克菲勒中心开设了第五家曼哈顿门店。SMCP 集团保持了线下门店扩张步伐,2019财年第一季度在全球开设8家直营店。过去12个月,SMCP 集团在全球范围内共开设111 家直营门店,其中55家位于亚太地区,48家位于 EMEA(欧洲、中东和非洲)地区,11家位于美洲。
 
(文/小编)
 
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